整理并打印您的保单信息、重要文件位置和紧急联系人清单
当意外发生时，家人往往不知道保单在哪里、该联系谁、需要哪些文件。一份整理好的清单，能让他们在最困难的时刻少走很多弯路。建议打印后放在安全但家人知道的地方。
填写后打印，放在家人可以找到的安全位置
最后更新日期：____年____月____日
| 项目 | 保单1 | 保单2 |
|---|---|---|
| 保险公司名称 | ||
| 保单号码 | ||
| 保险类型（定期/终身/其他） | ||
| 保额 | ||
| 主要受益人（姓名/关系） | ||
| 备选受益人（姓名/关系） | ||
| 保险代理人/顾问姓名 | ||
| 代理人联系电话 | ||
| 保单文件存放位置 |
| 文件名称 | 存放位置 | 备注 |
|---|---|---|
| 遗嘱 (Will) | ||
| 信托文件 (Trust) | ||
| 房产证/产权文件 (Deed) | ||
| 银行账户信息 | ||
| 投资/退休账户 (401k/IRA) | ||
| 社安号码 (SSN) 相关文件 | ||
| 护照/移民文件 | ||
| 税务文件/报税记录 | ||
| 医疗保险信息 |
| 角色 | 姓名 | 电话 |
|---|---|---|
| 保险顾问/代理人 | ||
| 律师 | ||
| 会计师/CPA | ||
| 财务顾问 | ||
| 银行客户经理 | ||
| 紧急联系亲属 |
| 复核项目 | 上次复核日期 | 下次复核日期 |
|---|---|---|
| 保单保额是否充足 | ||
| 受益人信息是否最新 | ||
| 遗嘱/信托是否需要更新 | ||
| 家庭财务状况变化 |
顾问可以帮您全面梳理现有保障、识别缺口，确保每一份保单都在正确位置。